这种知识使银行和保险公司能够更主动

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Journey Builder可以帮助银行和保险公司不仅通过电子邮件，而且通过网页、广告和应用程序向客户提供正确的信息，从而扩展个性化通信。客户不会获得一刀切的解决方案，而是会引导客户完成适应购买、应用程序下载或服务案例等实时事件的旅程。

3.利用人工智能预测需求

解决客户问题的关键是了解客户。通过 CRM 提供单一事实来源，解决问题所需的信息随时可用。

利用人工智能 (AI) 力量的 CRM 工具可以将客户知识和个性化提升到一个新的水平。借助Einstein，银行和 韩国手机号码 保险代表可以更深入地了解他们的客户。他们买了新房或者生了孩子吗？疫情期间他们被裁员了吗？他们买了新车吗？

地与客户互动，更准确地预测问题和机会。EinsteinDiscovery与Tableau和 Financial Services Cloud 相结合，使银行和保险公司能够制定纠正措施，以帮助最大限度地减少客户流失并最大限度地增加账户资产增长的机会。

爱因斯坦关系洞察(ERI)带来来自不同来源（包括网络、新闻以及内部和外部文档）的重要见解，以发现与每个客户最相关的信息并揭示新的潜在客户。

人工智能功能还可以帮助银行和保险代表更具同理心。人们对这种品质的需求越来越高，并且代表着宝贵的竞争优势。Salesforce研究表明，68% 的客户希望与他们合作的公司表现出同理心，但只有37% 的客户表示这种情况确实发生了。

个人信息收集和访问方式的透明度和监管合规性至关重要。随着消费者对数字隐私法规的了解越来越多，制定明确的数据保护政策为培养与客户的信任关系提供了机会。

  

4. 支持协作

Slack与 Salesforce Financial Services Cloud 集成，是一款强大的协作工具，最终有助于改善客户体验。 Slack使银行和保险代表能够在特定机会、案例或活动的背景下引入正确的人员和正确的数据进行对话。

案例分群是一种协作的客户服务方法。服务代理可以通过调用其他团队的专业知识来解决问题，同时指导客户。 Slack与 CRM 的集成提供了 360 度的客户视图，而渠道格式则允许代表快速获得输入。

在企业和投资银行业务中，Slack与金融服务云集成以提供专用交易室。在这些房间中，参与复杂销售的所有各方都可以随时了解帐户活动的潮起潮落。

对于争夺更多交易任务的投资银行和咨询团队来说，Slack 和金融服务云现在是专门为交易团队构建的。两者结合起来，可以通过可行的见解和研究、对客户的更深入了解以及在整个交易生命周期内协作和共享敏感信息的内置合规性来帮助提高生产力。